Các lô hàng máy in 3D kim loại PBF của Trung Quốc đã tăng 45% trong quý đầu tiên của năm 2024, với bốn công ty được xếp hạng trong số năm công ty hàng đầu thế giới

Theo công ty tình báo thị trường CONTEXT, trong quý đầu tiên của năm 2024, các lô hàng máy in 3D toàn cầu bắt đầu năm tương tự như những gì họ đã kết thúc năm 2023 - các lô hàng máy in kim loại công nghiệp của Trung Quốc tăng, trong khi các lô hàng máy in polymer công nghiệp ở tất cả các khu vực đều yếu.

Trên tất cả các khu vực, các lô hàng máy in lập thể công nghiệp toàn cầu đều yếu, điều này góp phần lớn vào sự sụt giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong danh mục giá này. Các lô hàng tầm trung giảm 7%, trong khi doanh số của các máy in loại giá chuyên nghiệp tiếp tục chuyển sang các loại giá nhập cảnh. Các lô hàng cấp chuyên nghiệp đã giảm đáng kể trở lại trong giai đoạn này, giảm 34% so với một năm trước, trong khi các lô hàng cấp nhập cảnh tăng, với các lô hàng toàn cầu tăng 26% so với một năm trước.

Trong số các nhóm nhà cung cấp Trung Quốc, tâm lý khu vực bị chia rẽ. Đặc biệt, các nhà cung cấp tham gia vào không gian nhiệt hạch bột kim loại công nghiệp hài lòng với nhu cầu nội địa mạnh mẽ, trong khi các nhà cung cấp phương Tây cho biết thị trường cuối cùng tiếp tục phải đối mặt với những thách thức do chi tiêu vốn giảm do lãi suất cao và lạm phát đang diễn ra. . Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ và trên khắp châu Âu, tình hình không hoàn toàn tiêu cực, với nhiều nhà cung cấp báo cáo nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường quốc phòng trong nước trong giai đoạn này.

Industrial grade

Theo thông tin chi tiết thị trường mới nhất của CONTEXT, các lô hàng máy in 3D toàn cầu trên tất cả các loại giá công nghiệp đã giảm 15% trong quý đầu tiên của năm 2024 và đã giảm 8% tích lũy trong 12 tháng qua. Từ góc độ vật liệu, polyme và kim loại chiếm tổng cộng 96% tổng số lô hàng máy in 3D công nghiệp trong cùng thời kỳ, với polyme chiếm 50% tổng số lô hàng trong danh mục này và kim loại chiếm 46%. Trong hai loại chính, các lô hàng polyme công nghiệp yếu là một yếu tố trong hiệu suất danh mục tổng thể trong quý đầu tiên của năm 2024, với các lô hàng trong giai đoạn thấp hơn 29% so với một năm trước.

Ngược lại, các lô hàng kim loại công nghiệp toàn cầu tăng 10%. Nhìn vào 12 tháng qua (chu kỳ ra mắt sản phẩm TTM), các lô hàng polymer công nghiệp toàn cầu giảm 16%, trong khi các lô hàng kim loại công nghiệp tăng 4%.

Lớp polymer công nghiệp

Danh mục máy in 3D công nghiệp nói chung đã bị kéo xuống bởi các lô hàng máy in lập thể công nghiệp yếu ở phương Tây (chủ yếu là Hoa Kỳ và Tây Âu) và phương Đông (chủ yếu ở Trung Quốc). Các lô hàng máy in lập thể polymer công nghiệp giảm 47%.

Nhìn chung, trong số mười công ty toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực này, chín công ty đã chứng kiến các lô hàng giảm so với một năm trước, với hầu hết trong số họ thấy tỷ lệ phần trăm giảm hai con số. Không bao gồm kỹ thuật in lập thể, các lô hàng hệ thống trong tất cả các loại giá công nghiệp khác chỉ giảm 1% so với một năm trước. Theo các báo cáo liên quan, nhu cầu yếu trên thị trường nha khoa ở hai khu vực là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Do lạm phát cao, nhu cầu thị trường cuối cùng về nha khoa thẩm mỹ nhiều hơn đã thay đổi.

Lớp kim loại công nghiệp

Trong quý đầu tiên của năm 2024, các lô hàng toàn cầu của các máy in 3D kim loại công nghiệp khác nhau đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và các lô hàng hệ thống nhiệt hạch bột kim loại, chiếm thị phần lớn nhất là 74%, tăng 7% so với một năm trước. .

Trong giai đoạn này, các lô hàng tăng đối với tất cả các định dạng kim loại ngoại trừ phun vật liệu, với các lô hàng lắng đọng năng lượng định hướng tăng 21%, đùn vật liệu tăng 32% và chất kết dính phun tăng 15%.

Nhu cầu về phản ứng tổng hợp giường bột kim loại công nghiệp đặc biệt mạnh mẽ ở Trung Quốc, với các lô hàng từ các nhà cung cấp Trung Quốc tăng 45% trong giai đoạn này, so với 1% lô hàng máy in tổng hợp bột kim loại (PBF) từ các nhà cung cấp phương Tây. Nó đã giảm 4% một năm trước. Các lô hàng hàng quý của các nhà cung cấp Trung Quốc đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn quý liên tiếp, trong khi các lô hàng của các nhà cung cấp phương Tây đã giảm trong bốn quý liên tiếp.

Trong giai đoạn này, bốn công ty Trung Quốc được xếp hạng trong số năm nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các lô hàng máy in nhiệt hạch bột kim loại công nghiệp, bao gồm BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D và Laser. Các nhà cung cấp tập trung vào thị trường phương Tây tiếp tục dẫn đầu về đóng góp doanh thu hệ thống, với Nikon SLM Solutions và EOS chiếm thị phần cao nhất trong doanh thu hệ thống nhiệt hạch bột kim loại. Nikon SLM Solution đặc biệt bắt mắt như một nhà lãnh đạo trong các hệ thống đa laser, quy mô lớn.

tầm trung

Trong quý đầu tiên của năm 2024, các lô hàng máy in 3D tầm trung giảm 7%, chủ yếu là do các lô hàng máy in nhiệt hạch giường bột polymer giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, nhu cầu nhìn chung yếu ở cả Đông và Tây trong loại giá này, với các lô hàng từ các nhà cung cấp Trung Quốc giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái và các nhà cung cấp phương Tây giảm 9% trong quý đầu tiên của năm 2024.

Trong số năm nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu trong phạm vi giá này, Công nghệ Zhongrui của Trung Quốc là nhà cung cấp duy nhất có mức tăng trưởng hàng năm trong các lô hàng. Nó không chỉ hoạt động tốt về các lô hàng máy in lập thể SLA, mà còn cả bột kim loại cấp thấp của nó. Điều tương tự cũng xảy ra với dòng sản phẩm hợp nhất giường. Các nhà lãnh đạo khác trong top năm, chẳng hạn như Stratasys, Luentech, Formlabs và 3D Systems, tất cả đều chứng kiến sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái trong các lô hàng sản phẩm trong phạm vi giá này.

Lớp chuyên nghiệp

Trong quý đầu tiên của năm 2024, các lô hàng toàn cầu của các sản phẩm cấp chuyên nghiệp đã giảm trở lại. So với cùng kỳ năm ngoái, các lô hàng sản phẩm toàn cầu giảm 34%. Điều này đánh dấu quý thứ tám liên tiếp các lô hàng hàng năm giảm, vì lạm phát phần lớn đã chuyển một phần của nhóm mua này sang phân khúc cấp nhập cảnh. Trong số 10 nhà cung cấp hàng đầu, ngoại trừ hai nhà cung cấp, các lô hàng của các nhà cung cấp còn lại đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Giai đoạn này đang trong giai đoạn chuyển tiếp, vì Formlabs và UltiMaker, hai công ty hàng đầu trong phân khúc giá, đều đã tung ra các sản phẩm mới quan trọng. Mặc dù cả hai công ty đều có lịch sử tìm thấy thành công bằng cách mở rộng dịch vụ của họ lên mức giá cao hơn và giới thiệu các sản phẩm đặc biệt theo thời gian, UltiMaker đã tiếp tục truyền thống đó và thậm chí nâng danh mục sản phẩm của mình lên mức giá cao hơn. mức. Đối với yếu tố đùn vật liệu 4 của họ, Formlabs đã tận dụng cơ hội để giới thiệu một thế hệ lập thể mới với mức giá tương tự như các mức giá cao cấp truyền thống.

Trình độ sơ cấp

Trong quý đầu tiên của năm 2024, các lô hàng máy in 3D trong danh mục giá nhập cảnh đã tăng tốc, tăng 26% so với quý đầu tiên của năm 2023. Chín trong số mười nhà cung cấp hàng đầu trong không gian đã xuất xưởng nhiều hơn trong quý đầu tiên của năm 2024 so với một năm trước, với Tuozhu chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể nhất. Trong khi Tuozhu một lần nữa dẫn đầu về tăng trưởng, Chuangxiang 3D vẫn thống trị danh mục giá này, một mình chiếm 56% lô hàng máy in 3D trong danh mục giá nhập cảnh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2024. Thứ 2 trong hạng mục này. Đẩy nhanh việc áp dụng các máy in điểm giá nhập cảnh ở các thị trường cuối chuyên nghiệp hơn, bao gồm các trang trại in 3D, đang giúp loại giá này tăng vọt.

Ngoại trừ Chuangxiang 3D và Tuozhu, các lô hàng của phần còn lại của loại giá chỉ tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhà cung cấp đã cố gắng tận dụng sự thành công của công nghệ đa màu hệ thống cấp liệu tự động AMS của Tuozhu và giới thiệu các công nghệ tương tự ra thị trường trong giai đoạn này. Thị trường Mỹ vẫn là thị trường cuối cùng chính cho các lô hàng máy in 3D cấp thấp, với 42% lô hàng toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2024 sẽ đến khu vực này. Trong quý đầu tiên của năm 2024, khoảng 94% lô hàng máy in 3D cấp nhập cảnh toàn cầu đến từ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Triển vọng tương lai

Các cuộc thảo luận về hợp nhất ngành công nghiệp đã thống trị các cuộc trò chuyện ở phương Tây gần đây, được nhấn mạnh bởi kế hoạch mua lại Desktop Metal của Nano Dimension. Tại Hoa Kỳ và Châu Âu, những tin đồn sáp nhập và mua lại đang diễn ra và một số công ty niêm yết đang trải qua các đánh giá chiến lược. Ngược lại, các công ty Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh ở trong nước và tập trung vào việc mở rộng ra nước ngoài.

Các dự báo của phương Tây vẫn còn thận trọng, nhưng nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc, đặc biệt là đối với các giải pháp nhiệt hạch bột kim loại, đã dẫn đến việc sửa đổi dự báo xuất xưởng máy in công nghiệp toàn cầu, hiện dự kiến sẽ tăng 7% vào năm 2024. Nhu cầu từ lĩnh vực quốc phòng phương Tây đối với các công ty như Nexa3D và Velo3D cũng đã hỗ trợ sự tăng trưởng này. Dự báo tầm trung hiện đang ở mức tăng trưởng khiêm tốn 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Professional dự kiến sẽ giảm 1%. Mức nhập cảnh dự kiến sẽ tăng 14%, được thúc đẩy bởi các lựa chọn thị trường mới do thành công của Tuozhu mang lại.

Loại giá công nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh vào năm 2025 và hơn thế nữa khi Mỹ và châu Âu ổn định sau chu kỳ bầu cử và lãi suất giảm. Trong khi các nhà cung cấp hệ thống vẫn cam kết thúc đẩy hơn nữa sản xuất bồi đắp vào sản xuất chính thống, nhiều sáng kiến tăng trưởng chiến lược hiện đang bắt đầu kết hợp các công nghệ sản xuất kỹ thuật số khác ngoài sản xuất bồi đắp vào danh mục sản phẩm của họ như một cách để thúc đẩy tăng trưởng.