Çin'in PBF metal 3D yazıcı sevkiyatları 2024'ün ilk çeyreğinde %45 arttı ve dört şirket dünyanın ilk beşi arasında yer aldı

Pazar istihbarat şirketi CONTEXT'e göre, 2024'ün ilk çeyreğinde küresel 3D yazıcı sevkiyatları, 2023'ü bitirdiklerine benzer bir yıla başladı - Çin'in endüstriyel metal yazıcı sevkiyatları artarken, tüm bölgelerde endüstriyel polimer yazıcı sevkiyatları Hacim zayıftı.

Tüm bölgelerde, endüstriyel stereolitografi yazıcılarının küresel sevkiyatları zayıftı ve bu da bu fiyat kategorisindeki yıldan yıla %15'lik düşüşe büyük ölçüde katkıda bulundu. Orta sınıf sevkiyatlar %7 düşerken, profesyonel fiyat kategorisindeki yazıcıların satışları giriş seviyesi fiyat kategorilerine doğru kaymaya devam etti. Profesyonel düzeydeki sevkiyatlar bu dönemde bir yıl öncesine göre %34 düşüşle tekrar önemli ölçüde azalırken, giriş seviyesi sevkiyatlar arttı ve küresel sevkiyatlar bir yıl öncesine göre %26 arttı.

Çinli tedarikçi grupları arasında bölgesel duyarlılık bölünmüş durumda. Özellikle endüstriyel metal tozu yatağı füzyon alanında yer alan tedarikçiler, güçlü iç talepten memnun kalırken, Batılı tedarikçiler, yüksek faiz oranları ve devam eden enflasyon nedeniyle azalan sermaye harcamaları nedeniyle nihai pazarların zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini söylüyor. . Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa genelinde, durum tamamen olumsuz değildi ve birçok tedarikçi bu dönemde iç savunma pazarından güçlü talep bildirdi.

Industrial grade

CONTEXT'in en son pazar içgörülerine göre, tüm endüstriyel fiyat kategorilerinde küresel 3D yazıcı sevkiyatları 2024'ün ilk çeyreğinde %15 düştü ve son 8 ayda kümülatif olarak %12 düştü. Malzeme açısından bakıldığında, polimerler ve metaller aynı dönemde tüm endüstriyel 3D yazıcı sevkiyatlarının toplam %96'sını oluştururken, polimerler bu kategorideki toplam sevkiyatların %50'sini ve metaller %46'sını oluşturuyordu. İki ana kategoriden, zayıf endüstriyel polimer sevkiyatları, 2024'ün ilk çeyreğinde genel kategori performansında bir faktördü ve bu dönemdeki sevkiyatlar bir yıl öncesine göre %29 daha düşüktü.

Aksine, küresel endüstriyel metal sevkiyatları %10 arttı. Son 12 aya (TTM ürün lansman döngüsü) bakıldığında, küresel endüstriyel polimer sevkiyatları %16 düşerken, endüstriyel metal sevkiyatları %4 arttı.

Endüstriyel polimer sınıfı

Genel endüstriyel 3D yazıcı kategorisi, Batı'daki (esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa) ve Doğu'daki (çoğunlukla Çin'deki) endüstriyel stereolitografi yazıcılarının zayıf sevkiyatları tarafından aşağı çekildi. Endüstriyel polimer stereolitografi yazıcılarının sevkiyatları %47 düştü.

Genel olarak, bu alandaki ilk on küresel şirket arasında, dokuzu sevkiyatların bir yıl öncesine göre düştüğünü gördü ve bunların çoğu çift haneli yüzde düşüşler gördü. Stereolitografi hariç tutulduğunda, diğer tüm endüstriyel fiyat kategorilerindeki sistemlerin sevkiyatları bir yıl öncesine göre sadece %1 düştü. İlgili raporlara göre, iki bölgedeki dental pazardaki zayıf talep, yıllık bazda düşüşün ana nedeni oldu. Yüksek enflasyon nedeniyle, daha fazla kozmetik diş hekimliği için nihai pazar talebi değişti.

Endüstriyel metal sınıfı

2024'ün ilk çeyreğinde, çeşitli endüstriyel metal 3D yazıcıların küresel sevkiyatları bir önceki yıla göre %10 arttı ve %74 ile en büyük paya sahip olan metal toz yataklı füzyon sistemlerinin sevkiyatları bir yıl öncesine göre %7 arttı. .

Bu dönemde, malzeme püskürtme dışındaki tüm metal formatları için sevkiyatlar artarken, yönlendirilmiş enerji biriktirme sevkiyatları %21, malzeme ekstrüzyonu %32 ve bağlayıcı püskürtme %15 arttı.

Batılı tedarikçilerden yapılan metal toz yatağı füzyon (PBF) yazıcı sevkiyatlarının %1'ine kıyasla, Çinli tedarikçilerden yapılan sevkiyatların bu dönemde %45 artmasıyla Çin'de endüstriyel metal toz yatağı füzyonuna olan talep özellikle güçlü oldu. Bir yıl önce %4 düştü. Çinli tedarikçilerin üç aylık sevkiyatları art arda dört çeyrek boyunca yıllık bazda artarken, Batılı tedarikçilerin sevkiyatları art arda dört çeyrek boyunca düşüş gösterdi.

Bu dönemde, dört Çinli şirket, BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D ve Laser dahil olmak üzere endüstriyel metal toz yataklı füzyon yazıcı sevkiyatlarının ilk beş küresel tedarikçisi arasında yer aldı. Batı pazarlarına odaklanan tedarikçiler, sistem geliri katkısında lider olmaya devam ederken, Nikon SLM Solutions ve EOS, metal toz yatağı füzyon sistemi gelirinde en yüksek pazar payına sahip oldu. Nikon SLM Çözümü, özellikle büyük ölçekli, çoklu lazer sistemlerinde lider olarak dikkat çekicidir.

Orta seviye

2024'ün ilk çeyreğinde, orta sınıf 3D yazıcı sevkiyatları, esas olarak polimer toz yataklı füzyon yazıcı sevkiyatlarındaki yıllık %14'lük düşüş nedeniyle %7 azaldı. Genel olarak, 2024'ün ilk çeyreğinde Çinli tedarikçilerden gelen sevkiyatların yıllık bazda %1 ve Batılı tedarikçilerden yapılan sevkiyatların %9 düşmesiyle, bu fiyat kategorisinde hem Doğu'da hem de Batı'da talep genel olarak zayıf.

Bu fiyat aralığındaki ilk beş küresel tedarikçi arasında yer alan Çinli Zhongrui Technology, sevkiyatlarda yıldan yıla büyüme kaydeden tek tedarikçi oldu. Sadece SLA stereolitografi yazıcılarının sevkiyatları açısından değil, aynı zamanda düşük kaliteli metal tozları açısından da iyi performans gösteriyor. Aynı şey yatak füzyon ürün grubu için de geçerli. Stratasys, Luentech, Formlabs ve 3D Systems gibi ilk beşte yer alan diğer liderlerin tümü, bu fiyat aralığındaki ürün sevkiyatlarında yıldan yıla hafif düşüşler gördü.

Profesyonel sınıf

2024'ün ilk çeyreğinde, profesyonel sınıf ürünlerin küresel sevkiyatları yeniden azaldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, küresel ürün sevkiyatları %34 düştü. Bu, enflasyonun bu satın alma grubunun bir kısmını büyük ölçüde giriş seviyesi segmentine kaydırması nedeniyle, kategorinin art arda sekizinci çeyrekte azalan yıllık sevkiyatlarına işaret ediyor. İlk 10 tedarikçi arasında, ikisi hariç, kalan tedarikçilerin sevkiyatları yıllık bazda düşüş gösterdi.

Fiyat sınıfının iki lideri olan Formlabs ve UltiMaker'ın her ikisi de önemli yeni ürünler piyasaya sürdüğü için bu dönem bir geçiş aşamasındadır. Her iki şirket de tekliflerini daha yüksek fiyat noktalarına genişleterek ve zaman içinde farklı ürünler sunarak tarihsel olarak başarıya ulaşmış olsa da, UltiMaker bu geleneği sürdürdü ve hatta ürün portföyünü daha yüksek fiyat noktalarına yükseltti. düzey. Malzeme ekstrüzyon Faktörü 4 için Formlabs, geleneksel premium fiyat katmanlarına benzer bir fiyat noktasında yeni nesil stereolitografiyi tanıtma fırsatını yakaladı.

Başlangıç Seviyesi

2024'ün ilk çeyreğinde, giriş seviyesi fiyat kategorisindeki 3D yazıcı sevkiyatları hızlandı ve 2023'ün ilk çeyreğine göre %26 büyüdü. Alandaki ilk on satıcıdan dokuzu, 2024'ün ilk çeyreğinde bir yıl öncesine göre daha fazla sevkiyat yaptı ve Tuozhu en önemli büyümeyi gördü. Tuozhu büyüme açısından bir kez daha başı çekerken, Chuangxiang 3D, yalnızca 2024'ün ilk çeyreğinde giriş seviyesi fiyat kategorisindeki 3D yazıcı sevkiyatlarının %56'sını tek başına oluşturarak bu fiyat kategorisine hakim olmaya devam ediyor. Bu kategoride 2. 3D baskı çiftlikleri de dahil olmak üzere daha profesyonel son pazarlarda giriş seviyesi fiyat noktası yazıcılarının benimsenmesinin hızlanması, bu fiyat kategorisinin yükselmesine yardımcı oluyor.

Chuangxiang 3D ve Tuozhu dışında, fiyat kategorisinin geri kalanının sevkiyatları yıllık bazda yalnızca %9'luk bir artış gösterdi. Birçok tedarikçi, Tuozhu'nun AMS otomatik besleme sistemi çok renkli teknolojisinin başarısından yararlanmaya çalıştı ve bu dönemde benzer teknolojileri piyasaya sürdü. ABD pazarı, 2024'ün ilk çeyreğinde küresel sevkiyatların %42'sinin bu bölgeye gitmesiyle giriş seviyesi 3D yazıcı sevkiyatları için birincil nihai pazar olmaya devam ediyor. 2024'ün ilk çeyreğinde, küresel giriş seviyesi 3D yazıcı sevkiyatlarının yaklaşık %94'ü Çinli tedarikçilerden geldi.

Geleceğe Bakış

Endüstri konsolidasyonu tartışmaları, Nano Dimension'ın Desktop Metal'i satın almayı planlamasıyla vurgulanan son zamanlarda Batı'daki konuşmalara hakim oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da, devam eden birleşme ve satın alma söylentileri devam ediyor ve borsada işlem gören birkaç şirket stratejik incelemelerden geçiyor. Buna karşılık, Çinli şirketler evde gelişmeye devam ediyor ve denizaşırı ülkelere açılmaya odaklanıyor.

Batılı tahminler muhafazakar olmaya devam ediyor, ancak özellikle metal tozu yatağı füzyon çözümlerine yönelik güçlü Çin talebi, şu anda 2024'te %7 büyümesi beklenen küresel endüstriyel yazıcı sevkiyat tahminlerinin revize edilmesine yol açtı. Batılı savunma sektöründen Nexa3D ve Velo3D gibi şirketlere olan talep de bu büyümeyi destekledi. Orta vadeli tahminler şu anda yıldan yıla %3'lük mütevazı bir büyümeye işaret ederken, Professional'ın %1 düşmesi bekleniyor. Giriş seviyesinin, Tuozhu'nun başarısının getirdiği yeni pazar seçeneklerinin etkisiyle %14 büyümesi bekleniyor.

ABD ve Avrupa'nın seçim döngüleri ve faiz oranlarının düşmesinin ardından istikrar kazanmasıyla endüstriyel fiyat kategorisinin 2025 ve sonrasında hızlı bir büyüme yaşaması bekleniyor. Sistem tedarikçileri, katmanlı üretimi ana akım üretime daha da ilerletme konusundaki kararlılığını sürdürürken, birçok stratejik büyüme girişimi, büyümeyi hızlandırmanın bir yolu olarak eklemeli üretime ek olarak diğer dijital üretim teknolojilerini de ürün portföylerine dahil etmeye başlıyor.