As remessas de impressoras 3D de metal PBF da China aumentaram 45% no primeiro trimestre de 2024, com quatro empresas classificadas entre as cinco maiores do mundo

De acordo com a empresa de inteligência de mercado CONTEXT, no primeiro trimestre de 2024, as remessas globais de impressoras 3D começaram o ano de forma semelhante ao que terminaram 2023 - As remessas de impressoras industriais de metal da China aumentaram, enquanto as remessas de impressoras industriais de polímero em todas as regiões O volume foi fraco.

Em todas as regiões, as remessas globais de impressoras de estereolitografia industrial foram fracas, o que contribuiu em grande parte para o declínio de 15% ano a ano nessa categoria de preço. As remessas de médio porte caíram 7%, enquanto as vendas de impressoras de categoria de preço profissional continuaram a mudar para categorias de preço de nível básico. As remessas de nível profissional diminuíram significativamente novamente durante esse período, uma queda de 34% em relação ao ano anterior, enquanto as remessas de nível básico aumentaram, com as remessas globais subindo 26% em relação ao ano anterior.

Entre os grupos de fornecedores chineses, o sentimento regional está dividido. Os fornecedores envolvidos no espaço de fusão industrial em leito de pó metálico, em particular, estão satisfeitos com a forte demanda doméstica, enquanto os fornecedores ocidentais dizem que os mercados finais continuam a enfrentar desafios devido à redução dos gastos de capital devido às altas taxas de juros e à inflação contínua. . No entanto, nos Estados Unidos e em toda a Europa, a situação não foi totalmente negativa, com muitos fornecedores relatando forte demanda do mercado doméstico de defesa durante esse período.

Industrial grade

De acordo com os últimos insights de mercado da CONTEXT, as remessas globais de impressoras 3D em todas as categorias de preços industriais caíram 15% no primeiro trimestre de 2024 e caíram 8% cumulativamente nos últimos 12 meses. Do ponto de vista material, polímeros e metais representaram 96% de todas as remessas de impressoras 3D industriais durante o mesmo período, com polímeros respondendo por 50% do total de remessas nesta categoria e metais respondendo por 46%. Das duas principais categorias, as remessas fracas de polímeros industriais foram um fator no desempenho geral da categoria no primeiro trimestre de 2024, com remessas durante o período 29% menores do que há um ano.

Pelo contrário, as remessas globais de metal industrial aumentaram 10%. Olhando para os últimos 12 meses (ciclo de lançamento de produtos TTM), as remessas globais de polímeros industriais caíram 16%, enquanto as remessas de metais industriais aumentaram 4%.

Grau de polímero industrial

A categoria geral de impressoras 3D industriais foi arrastada para baixo por remessas fracas de impressoras de estereolitografia industrial no Ocidente (principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental) e no Oriente (principalmente na China). As remessas de impressoras industriais de estereolitografia de polímero caíram 47%.

No geral, entre as dez maiores empresas globais neste campo, nove viram as remessas caírem em comparação com um ano atrás, com a maioria delas vendo quedas percentuais de dois dígitos. Excluindo a estereolitografia, as remessas de sistemas em todas as outras categorias de preços industriais caíram apenas 1% em relação ao ano anterior. De acordo com relatórios relevantes, a fraca demanda no mercado odontológico nas duas regiões foi a principal razão para o declínio ano a ano. Devido à alta inflação, a demanda do mercado final por mais odontologia estética mudou.

Grau de metal industrial

No primeiro trimestre de 2024, as remessas globais de várias impressoras 3D de metal industrial aumentaram 10% em relação ao ano anterior, e as remessas de sistemas de fusão de leito de pó de metal, que representaram a maior parcela de 74%, aumentaram 7% em comparação com o ano anterior. .

Durante esse período, as remessas aumentaram para todos os formatos de metal, exceto jateamento de material, com remessas de deposição de energia direcionada em 21%, extrusão de material em 32% e jateamento de aglutinante em 15%.

A demanda por fusão industrial em leito de pó metálico tem sido particularmente forte na China, com remessas de fornecedores chineses crescendo 45% durante o período, em comparação com 1% das remessas de impressoras de fusão em leito de pó metálico (PBF) de fornecedores ocidentais. Caiu 4% há um ano. As remessas trimestrais de fornecedores chineses aumentaram ano a ano por quatro trimestres consecutivos, enquanto as remessas de fornecedores ocidentais diminuíram por quatro trimestres consecutivos.

Durante esse período, quatro empresas chinesas se classificaram entre os cinco principais fornecedores globais de remessas de impressoras de fusão de leito de pó de metal industrial, incluindo BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D e Laser. Os fornecedores focados nos mercados ocidentais continuam a liderar a contribuição da receita do sistema, com a Nikon SLM Solutions e a EOS desfrutando da maior participação de mercado na receita do sistema de fusão em leito de pó metálico. A solução SLM da Nikon é particularmente atraente como líder em sistemas multilaser de grande escala.

médio alcance

No primeiro trimestre de 2024, as remessas de impressoras 3D de médio porte diminuíram 7%, principalmente devido a uma redução de 14% ano a ano nas remessas de impressoras de fusão de leito de pó de polímero. No geral, a demanda é geralmente fraca tanto no Oriente quanto no Ocidente nesta categoria de preço, com as remessas de fornecedores chineses caindo 1% ano a ano e os fornecedores ocidentais caindo 9% no primeiro trimestre de 2024.

Entre os cinco principais fornecedores globais nessa faixa de preço, a Zhongrui Technology da China é a única com crescimento ano a ano nas remessas. Ele não apenas tem um bom desempenho em termos de remessas de impressoras de estereolitografia SLA, mas também em seus pós metálicos de baixo custo. O mesmo vale para a linha de produtos de fusão de leito. Outros líderes entre os cinco primeiros, como Stratasys, Luentech, Formlabs e 3D Systems, tiveram ligeiros declínios ano a ano nas remessas de produtos nessa faixa de preço.

Grau profissional

Durante o primeiro trimestre de 2024, as remessas globais de produtos de nível profissional caíram novamente. Na comparação com o mesmo período do ano passado, os embarques globais de produtos caíram 34%. Isso marca o oitavo trimestre consecutivo da categoria de queda nas remessas anuais, já que a inflação deslocou em grande parte uma parte desse grupo de compras para o segmento básico. Entre os 10 principais fornecedores, com exceção de dois, as remessas dos fornecedores restantes diminuíram ano a ano.

Este período está em uma fase de transição, já que a Formlabs e a UltiMaker, as duas líderes na classe de preços, lançaram novos produtos significativos. Embora ambas as empresas tenham historicamente obtido sucesso expandindo suas ofertas para preços mais altos e introduzindo produtos diferenciados ao longo do tempo, a UltiMaker continuou essa tradição e até elevou seu portfólio de produtos a preços mais altos. nível. Para seu fator de extrusão de material 4, a Formlabs aproveitou a oportunidade para apresentar uma nova geração de estereolitografia a um preço semelhante aos níveis de preço premium tradicionais.

Nível iniciante

No primeiro trimestre de 2024, as remessas de impressoras 3D na categoria de preço básico aceleraram, crescendo 26% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Nove dos dez principais fornecedores do espaço enviaram mais no primeiro trimestre de 2024 do que há um ano, com a Tuozhu tendo o crescimento mais significativo. Enquanto a Tuozhu mais uma vez lidera em termos de crescimento, a Chuangxiang 3D ainda domina essa categoria de preço, respondendo sozinha por 56% das remessas de impressoras 3D na categoria de preço básico somente no primeiro trimestre de 2024. 2º nesta categoria. A aceleração da adoção de impressoras de preço básico em mercados finais mais profissionais, incluindo fazendas de impressão 3D, está ajudando essa categoria de preço a disparar.

Com exceção de Chuangxiang 3D e Tuozhu, as remessas do restante da categoria de preço aumentaram apenas ligeiramente em 9% em relação ao ano anterior. Muitos fornecedores tentaram capitalizar o sucesso da tecnologia multicolorida do sistema de alimentação automática AMS da Tuozhu e introduziram tecnologias semelhantes no mercado durante esse período. O mercado dos EUA continua sendo o principal mercado final para remessas de impressoras 3D de nível básico, com 42% das remessas globais no primeiro trimestre de 2024 indo para esta região. No primeiro trimestre de 2024, aproximadamente 94% das remessas globais de impressoras 3D de nível básico vieram de fornecedores chineses.

Perspectivas futuras

As discussões sobre a consolidação da indústria dominaram as conversas no Ocidente recentemente, com destaque para a aquisição planejada da Desktop Metal pela Nano Dimension. Nos Estados Unidos e na Europa, os rumores contínuos de fusões e aquisições continuam a surgir, e várias empresas listadas estão passando por revisões estratégicas. Em contraste, as empresas chinesas continuam a prosperar em casa e se concentram na expansão no exterior.

As previsões ocidentais permanecem conservadoras, mas a forte demanda chinesa, especialmente por soluções de fusão em leito de pó metálico, levou a uma revisão das previsões globais de remessas de impressoras industriais, que agora devem crescer 7% em 2024. A demanda do setor de defesa ocidental por empresas como Nexa3D e Velo3D também apoiou esse crescimento. As previsões de médio porte atualmente representam um crescimento modesto de 3% ano a ano, enquanto o Professional deve cair 1%. Espera-se que o nível de entrada cresça 14%, impulsionado por novas opções de mercado trazidas pelo sucesso da Tuozhu.

Espera-se que a categoria de preços industriais experimente um crescimento acelerado em 2025 e além, à medida que os EUA e a Europa se estabilizam após os ciclos eleitorais e as taxas de juros diminuem. Embora os fornecedores de sistemas continuem comprometidos em avançar ainda mais a manufatura aditiva na manufatura convencional, muitas iniciativas estratégicas de crescimento estão começando a incorporar outras tecnologias de produção digital, além da manufatura aditiva, em seus portfólios de produtos como forma de acelerar o crescimento.