중국의 PBF 금속 3D 프린터 출하량은 2024년 1분기에 45% 급증했으며, 세계 상위 5개 기업 중 4개 기업이 포함됐다

시장조사업체 컨텍스트(CONTEXT)에 따르면 2024년 1분기 글로벌 3D 프린터 출하량은 2023년과 비슷하게 한 해를 시작했는데, 중국의 산업용 금속 프린터 출하량은 증가한 반면 모든 지역의 산업용 폴리머 프린터 출하량은 약세를 보였다.

모든 지역에서 산업용 광조형 프린터의 글로벌 출하량은 약세를 보였으며, 이는 이 가격 범주에서 전년 대비 15% 하락에 크게 기여했습니다. 중급 제품 출하량은 7% 감소한 반면, 전문가용 가격 카테고리 프린터의 판매는 계속해서 보급형 가격 카테고리로 이동했습니다. 이 기간 동안 전문가 수준의 출하량은 1년 전보다 34% 감소하여 다시 큰 폭으로 감소한 반면, 보급형 출하량은 증가하여 전 세계 출하량은 1년 전보다 26% 증가했습니다.

중국 공급업체 그룹 사이에서는 지역 정서가 분분합니다. 특히 산업용 금속 분말 베드 융합 분야에 종사하는 공급업체들은 강력한 국내 수요에 만족하고 있는 반면, 서구 공급업체들은 높은 금리와 지속적인 인플레이션으로 인한 자본 지출 감소로 인해 최종 시장이 계속해서 어려움에 직면해 있다고 말합니다. . 그러나 미국과 유럽 전역의 상황이 완전히 부정적인 것은 아니며 많은 공급업체가 이 기간 동안 국내 방위 시장의 강력한 수요를 보고했습니다.

Industrial grade

CONTEXT의 최신 시장 인사이트에 따르면 모든 산업 가격 범주에 걸쳐 3D 프린터의 글로벌 출하량은 2024년 1분기에 15% 감소했으며 지난 12개월 동안 누적 8% 감소했습니다. 소재별로는 폴리머와 금속이 같은 기간 동안 모든 산업용 3D 프린터 출하량의 총 96%를 차지했으며, 폴리머는 이 카테고리의 총 출하량의 50%, 금속은 46%를 차지했습니다. 두 가지 주요 카테고리 중 산업용 폴리머 출하량 부진은 2024년 1분기 전체 카테고리 실적에 영향을 미친 요인으로, 해당 기간 출하량은 1년 전보다 29% 감소했다.

반면, 글로벌 산업용 금속 출하량은 10% 증가했습니다. 지난 12개월(TTM 제품 출시 주기)을 살펴보면 글로벌 산업용 폴리머 출하량은 16% 감소한 반면 산업용 금속 출하량은 4% 증가했습니다.

산업용 폴리머 등급

전반적인 산업용 3D 프린터 카테고리는 서부(주로 미국 및 서유럽)와 동부(주로 중국 내)에서 산업용 광조형 프린터의 약한 출하로 인해 하락했습니다. 산업용 폴리머 광조형 프린터의 출하량은 47% 감소했습니다.

전체적으로 이 분야의 상위 10개 글로벌 기업 중 9개 기업이 1년 전에 비해 출하량이 감소했으며, 대부분 두 자릿수 감소율을 보였습니다. 광조형을 제외하고, 다른 모든 산업 가격 범주의 시스템 출하량은 1년 전보다 1% 감소하는 데 그쳤다. 관련 보고서에 따르면 두 지역의 치과 시장의 수요 약화가 전년 동기 대비 감소의 주요 원인이었습니다. 높은 인플레이션으로 인해 더 많은 미용 치과에 대한 최종 시장 수요가 변경되었습니다.

산업용 금속 등급

2024년 1분기에 다양한 산업용 금속 3D 프린터의 글로벌 출하량은 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 74%로 가장 큰 비중을 차지한 금속 분말 베드 융합 시스템의 출하량은 1년 전에 비해 7% 증가했습니다. .

이 기간 동안 재료 분사를 제외한 모든 금속 형식에 대한 출하량이 증가했으며, 직접 에너지 증착 출하량은 21%, 재료 압출은 32%, 바인더 분사는 15% 증가했습니다.

산업용 금속 분말 베드 융합에 대한 수요는 중국에서 특히 강세를 보였는데, 이 기간 동안 중국 공급업체의 출하량이 45% 증가한 반면, 서구 공급업체의 금속 분말 베드 융합(PBF) 프린터 출하량은 1%에 불과했습니다. 1년 전에는 4% 떨어졌습니다. 중국 공급업체의 분기별 출하량은 4분기 연속 전년 동기 대비 증가한 반면, 서구 공급업체의 출하량은 4분기 연속 감소했습니다.

이 기간 동안 BLT, Farsoon High-Tech, Yijia 3D 및 Laser를 포함한 4개의 중국 회사가 산업용 금속 분말 베드 융합 프린터 출하량의 글로벌 상위 5개 공급업체 중 하나로 선정되었습니다. 서구 시장에 초점을 맞춘 공급업체는 시스템 매출 기여도에서 계속 선두를 달리고 있으며, Nikon SLM Solutions 및 EOS는 금속 분말 베드 융합 시스템 매출에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 니콘 SLM 솔루션은 특히 대규모 다중 레이저 시스템의 선두 주자로 눈길을 끌고 있습니다.

미드레인지

2024년 1분기에 중급 3D 프린터 출하량은 7% 감소했는데, 이는 주로 폴리머 파우더 베드 퓨전 프린터 출하량이 전년 동기 대비 14% 감소했기 때문입니다. 전반적으로 이 가격대에서 동부와 서부 모두에서 수요가 전반적으로 약세를 보이고 있으며, 2024년 1분기에 중국 공급업체의 출하량은 전년 동기 대비 1%, 서부 공급업체의 출하량은 9% 감소할 것으로 예상됩니다.

이 가격대의 상위 5개 글로벌 공급업체 중 중국의 Zhongrui Technology는 전년 대비 출하량이 증가한 유일한 공급업체입니다. SLA 광조형 프린터의 출하 측면에서만 좋은 성과를 거둘 뿐만 아니라 저가형 금속 분말도 마찬가지입니다. 베드 퓨전 제품 라인도 마찬가지입니다. 스트라타시스(Stratasys), 루엔테크(Luentech), 폼랩스(Formlabs), 3D 시스템즈(3D Systems)와 같은 상위 5개 업체들은 모두 이 가격대의 제품 출하량이 전년 대비 소폭 감소했다.

프로페셔널 등급

2024년 1분기 동안 전문가급 제품의 글로벌 출하량이 다시 감소했습니다. 지난해 같은 기간과 비교하면 전 세계 제품 출하량은 34% 감소했다. 이는 이 카테고리의 8분기 연속 연간 출하량 감소를 의미하며, 인플레이션으로 인해 이 구매 그룹의 일부가 대부분 엔트리 레벨 세그먼트로 이동했기 때문입니다. 상위 10개 공급업체 중 2개 업체를 제외한 나머지 공급업체의 출하량은 전년 동기 대비 감소했다.

이 시기는 과도기에 있으며, 가격 등급의 두 선두 주자인 Formlabs와 UltiMaker는 모두 중요한 신제품을 출시했습니다. 두 회사 모두 역사적으로 더 높은 가격대로 제품을 확장하고 시간이 지남에 따라 차별화된 제품을 출시함으로써 성공을 거두었지만 UltiMaker는 그 전통을 이어가고 제품 포트폴리오를 더 높은 가격대로 끌어올렸습니다. 수준. 재료 압출 Factor 4를 위해 Formlabs는 기존의 프리미엄 가격대와 유사한 가격대로 차세대 광조형 기술을 선보일 기회를 잡았습니다.

초급 레벨

2024년 1분기에 보급형 가격 범주의 3D 프린터 출하량이 가속화되어 2023년 1분기보다 26% 증가했습니다. 이 분야의 상위 10개 공급업체 중 9개 업체가 2024년 1분기에 1년 전보다 더 많은 출하량을 기록했으며, Tuozhu가 가장 큰 성장세를 보이고 있습니다. Tuozhu가 다시 한 번 성장 측면에서 선두를 달리고 있지만 Chuangxiang 3D는 여전히 이 가격 범주를 지배하고 있으며 2024년 1분기에만 보급형 가격 범주의 3D 프린터 출하량의 56%를 차지합니다. 이 부문에서 2위를 차지했습니다. 3D 프린팅 농장을 포함한 보다 전문적인 최종 시장에서 보급형 가격대 프린터의 채택을 가속화하는 것은 이 가격 범주가 치솟는 데 도움이 되고 있습니다.

촹샹 3D(Chuangxiang 3D)와 툭주(Tuozhu)를 제외한 나머지 가격대의 출하량은 전년 동기 대비 9% 소폭 증가에 그쳤다. 많은 공급업체가 Tuozhu의 AMS 자동 공급 시스템 멀티 컬러 기술의 성공을 활용하려고 노력했으며 이 기간 동안 유사한 기술을 시장에 출시했습니다. 미국 시장은 보급형 3D 프린터 출하량의 주요 최종 시장으로 남아 있으며, 2024년 1분기 전 세계 출하량의 42%가 이 지역으로 향할 것입니다. 2024년 1분기에 전 세계 보급형 3D 프린터 출하량의 약 94%가 중국 공급업체에서 나왔습니다.

향후 전망

산업 통합에 대한 논의는 최근 서구에서 대화를 지배하고 있으며, 이는 Nano Dimension의 Desktop Metal 인수 계획으로 강조되었습니다. 미국과 유럽에서는 인수합병(M&A) 루머가 계속 돌고 있으며, 몇몇 상장 기업들이 전략적 검토를 진행하고 있습니다. 반면, 중국 기업은 국내에서 계속 번창하고 해외 확장에 집중하고 있습니다.

서방의 예측은 여전히 보수적이지만, 특히 금속 분말 베드 융합 솔루션에 대한 중국의 강력한 수요로 인해 2024년에 7% 증가할 것으로 예상되는 글로벌 산업용 프린터 출하량 예측이 수정되었습니다. Nexa3D 및 Velo3D와 같은 회사에 대한 서부 방위 부문의 수요도 이러한 성장을 뒷받침했습니다. 미드레인지 전망은 현재 전년 동기 대비 3% 성장에 그칠 것으로 예상되며, 프로페셔널은 1% 감소할 것으로 예상됩니다. 엔트리 레벨은 Tuozhu의 성공으로 인한 새로운 시장 옵션에 힘입어 14% 성장할 것으로 예상됩니다.

산업 가격 범주는 2025년 이후 미국과 유럽이 선거 주기와 금리 하락 이후 안정화됨에 따라 가속화된 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 시스템 공급업체는 적층 제조를 주류 제조로 더욱 발전시키기 위해 계속 노력하고 있지만, 이제 많은 전략적 성장 이니셔티브가 성장을 가속화하는 방법으로 적층 제조 외에도 다른 디지털 생산 기술을 제품 포트폴리오에 통합하기 시작했습니다.